Penjualan online polis asuransi telah berkembang pesat di Hong Kong sejak diperkenalkannya perusahaan asuransi digital lima tahun lalu, tetapi kota ini masih tertinggal dari pasar luar negeri, menurut kepala perusahaan asuransi online pertama di kota itu.
Bowtie Life Insurance adalah yang pertama dari empat perusahaan asuransi digital yang diluncurkan di bawah rezim lisensi yang diperkenalkan oleh Otoritas Asuransi pada tahun 2019 untuk mempromosikan penjualan online. Perusahaan-perusahaan ini tidak mempekerjakan agen.
Perusahaan, yang memiliki 150 karyawan, telah mengamankan sekitar 140.000 pelanggan dan menjual total nilai perlindungan HK $ 90 miliar (US $ 11,5 miliar) pada akhir April, menurut data Otoritas Asuransi. Ini menjual hampir 6.000 kebijakan pada kuartal keempat tahun lalu, terbaik ke-10 di kota.
“Pencapaian data penjualan Bowtie menunjukkan bahwa pelanggan Hong Kong menerima gagasan untuk membeli produk asuransi secara online tanpa agen,” Fred Ngan Yiu-fai, co-founder dan co-CEO Bowtie, mengatakan dalam sebuah wawancara.
Bowtie berfokus murni pada produk perlindungan, dibandingkan dengan penawaran terkait investasi. Kebijakan di bawah Skema Asuransi Kesehatan Sukarela menyumbang 60 persen dari penjualannya, kebijakan kehidupan berjangka sederhana untuk 20 persen dan perlindungan penyakit kritis untuk 15 persen.
“Tiga tahun pandemi Covid-19 membantu mendorong orang untuk membeli produk secara online,” kata Ngan. “Namun, bahkan setahun setelah itu berakhir, kami melihat penjualan kami naik menjadi HK $ 250 juta tahun lalu, naik 50 persen dari tahun sebelumnya.”
Sekitar 8,5 persen dari semua polis asuransi jiwa atau medis yang dijual di kota tahun lalu dibeli melalui saluran langsung, dibandingkan dengan 2 persen pada 2018 sebelum perusahaan asuransi virtual bergabung dengan pasar.
Namun Hong Kong masih membuntuti pasar luar negeri dalam penjualan online produk asuransi. Misalnya, 16 persen pelanggan di Inggris dan Eropa membeli asuransi secara digital.
Lebih dari 160 perusahaan asuransi Hong Kong membayar total komisi HK$61 miliar kepada 105.000 agen atau pialang kota itu pada tahun 2021, menurut data Quinlan & Associates.
“Pelanggan kami biasanya lebih muda dengan usia rata-rata 35 tahun, tetapi kami baru-baru ini telah melihat peningkatan jumlah pembeli berusia 40-an atau 50-an,” kata Ngan.
Perusahaan asuransi virtual dapat bersaing dalam harga karena mereka tidak perlu membayar komisi agen, kata Ngan.
Paket asuransi kesehatan lebih mahal untuk pelanggan yang lebih tua, yang memberi mereka insentif untuk membeli secara online, di mana mereka dapat memperoleh diskon lebih besar daripada yang mereka bisa melalui agen, kata Ngan.
Total pengeluaran medis Hong Kong naik menjadi HK $ 243 miliar pada tahun 2022, menurut data pemerintah, dengan setengahnya dibayar oleh skema pemerintah, sepertiga oleh pasien dan hanya 16 persen melalui polis asuransi.
“Ini menunjukkan ada banyak ruang untuk pertumbuhan di pasar asuransi kesehatan di Hong Kong, yang memiliki populasi yang menua dan meningkatnya biaya medis,” kata Ngan. “Oleh karena itu penting untuk memiliki saluran online untuk menjual rencana medis lebih murah dan lebih cepat daripada cara tradisional.”
Ketika pelanggan bersedia membeli produk kehidupan dan medis sederhana dengan perusahaan asuransi online, jumlah premi dan nilai polis lebih rendah daripada untuk produk tabungan dan kebijakan terkait investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi tradisional.
“Masih butuh waktu bagi perusahaan asuransi digital untuk membangun kepercayaan dengan publik,” kata Ngan. “Tapi kami telah melihat pelanggan yang ingin membeli polis kehidupan yang lebih besar dari kami, dan kami mengeluarkan polis asuransi jiwa terbesar kami – HK $ 20 juta – pada bulan November.”