IklanIklanObligasi+ IKUTIMengatur lebih banyak dengan myNEWSUMPAN berita yang dipersonalisasi dari cerita yang penting bagi AndaPelajari lebih lanjutBisnisPerbankan & Keuangan
- Otoritas Bandara Obligasi yuan lepas pantai debut Hong Kong diberi peringkat AA + oleh S &P
- Penerbitan ini mendiversifikasi sumber pendanaan otoritas di pasar modal dengan biaya pembiayaan yang paling kompetitif, kata ketua
Obligasi+ FOLLOWAileen Chuang+ FOLLOWPublished: 16:45, 30 Mei 2024Mengapa Anda bisa percaya Operator bandara SCMPHong Kong telah memulai debutnya di pasar obligasi yuan luar negeri, meningkatkan penawaran senior 1,5 miliar yuan (US$207 juta) setelah menerima tanggapan investor yang kuat. Transaksi ini adalah obligasi yuan luar negeri 10-tahun pertama, atau obligasi “dim sum”, dari penerbit korporasi Hong Kong di pasar obligasi publik, Otoritas Bandara Hong Kong (AAHK) mengatakan pada hari Kamis.
Buku pesanan mencapai puncaknya 12,3 miliar yuan, menandai tingkat kelebihan permintaan lebih dari delapan kali lipat. Kupon 2,93 persen diperketat dari semula 3,4 persen.
Investor Asia dialokasikan 96 persen dari obligasi, yang diberi peringkat AA + oleh S &P, sementara sisanya pergi ke investor Eropa. Mereka termasuk bank, manajer aset, bank swasta dan perusahaan sekuritas.
“Penerbitan yang sukses sekali lagi membuktikan kepercayaan investor terhadap Bandara Internasional Hong Kong sebagai pusat penerbangan regional dan internasional,” kata Jack So, ketua AAHK. “Catatan tersebut juga mendiversifikasi sumber pendanaan AAHK di pasar modal dengan biaya pembiayaan paling kompetitif.”
Utang dalam mata uang yuan menjadi relatif lebih murah karena biaya pinjaman telah meningkat di pasar dolar AS setelah serangkaian kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve sejak Maret 2022.Hong Kong berada pada posisi yang baik untuk mendukung kebutuhan yuan luar negeri, Sekretaris Jasa Keuangan dan Departemen Keuangan Christopher Hui Ching-yu mengatakan pada sebuah konferensi pada bulan Februari. Tahun lalu, obligasi dim sum yang diterbitkan di kota meningkat 65 persen menjadi 550 miliar yuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Transaksi yang diterima dengan baik juga menunjukkan minat investor di pasar obligasi renminbi luar negeri, bahkan untuk jangka waktu yang lama, dan kami berharap ini akan mendorong lebih banyak emiten untuk memasuki pasar di masa depan,” David Yim, kepala pasar modal untuk Greater China dan Asia Utara di Standard Chartered, salah satu koordinator penerbitan AAHK terbaru, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Penerbitan 1,5 miliar yuan, yang diharapkan akan dikeluarkan pada 5 Juni, akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk suntikan modal dalam proyek investasi AAHK.
Ini mengikuti penawaran obligasi institusional lain dari operator bandara pada bulan Januari: HK $ 4 miliar (US $ 511,6 juta), 3,83 persen, transaksi 3,5 tahun yang menandai pertama kalinya AAHK mengetuk pasar dolar Hong Kong.
09:26
Apakah Kai Tak Hong Kong bandara paling menakutkan di dunia?
Apakah Kai Tak Hong Kong bandara paling menakutkan di dunia?
Pada bulan Februari, AAHK mengumpulkan HK $ 5 miliar dalam obligasi ritel dalam kesempatan pertama bagi masyarakat umum untuk berinvestasi di operator bandara kota dalam dua dekade. Obligasi 4,25 persen, 2,5 tahun kelebihan permintaan lebih dari tiga kali.
Obligasi tersebut menandai leg terakhir pembiayaan untuk landasan pacu ketiga bandara, yang diharapkan memungkinkan fasilitas untuk menangani tambahan 30 juta penumpang setiap tahun dan memperkuat statusnya sebagai pusat penerbangan terkemuka. Bandara ini mencatat 4,23 juta penumpang bulan lalu, meningkat 35,9 persen dari tahun lalu, AAHK mengumumkan pada hari Selasa. Sementara itu, volume kargonya mencatat peningkatan 13,9 persen tahun-ke-tahun menjadi 394.000 ton. Tahun lalu, bandara mempertahankan posisinya sebagai pusat kargo tersibuk di dunia.
Koordinator global gabungan, bookrunners dan manajer utama untuk penerbitan terbaru adalah Bank of China, HSBC dan Standard Chartered. Bookrunners bersama dan manajer utama adalah Bank of Communications, Credit Agricole CIB, DBS Bank, ICBC dan UBS.
Tiang