Pendapatan operasional, terutama pendapatan bunga dan biaya, naik 0,3 persen menjadi 258 miliar yuan dari 257,3 miliar tahun sebelumnya. Pemberi pinjaman membagikan dividen 27,8 miliar yuan untuk tahun 2023, setara dengan 0,375 yuan per saham.
“Pada 2024, lingkungan eksternal akan lebih rumit, sulit dan tidak pasti,” kata Ketua Bocom Ren Deqi. “Tapi secara keseluruhan, ekonomi China akan terus membaik dan prospek positif jangka panjangnya tetap tidak berubah.
“Dengan meningkatnya kekuatan yang mendukung pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, investasi akan terus tumbuh, konsumsi akan terus membaik dan perdagangan luar negeri akan lebih tangguh. Bank akan melihat lebih banyak peluang pengembangan.”
Sementara itu, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank terbesar di negara itu berdasarkan aset, membukukan laba bersih 364 miliar yuan untuk 2023 dibandingkan 361,1 miliar yuan pada tahun sebelumnya.
Pendapatan operasional pemberi pinjaman yang berbasis di Beijing turun 4,3 persen menjadi 806,5 miliar yuan. Pendapatan bunga bersih turun 5,3 persen menjadi 655 miliar yuan, sementara pendapatan non-bunga turun 0,7 persen menjadi 151,4 miliar yuan.
Rasio kredit bermasalah (NPL) BoCom, metrik untuk potensi kerugian, turun 0,02 poin persentase menjadi 1,33 persen pada 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, rasio cakupan provisinya, indikator jumlah dana yang disisihkan bank untuk menutupi kerugian akibat kredit macet, meningkat 14,5 poin persentase menjadi 195,2 persen.
Rasio NPL ICBC juga meningkat sebesar 0,02 poin persentase menjadi 1,36 persen, sementara penyisihan NPL meningkat menjadi 214 persen, naik dari 209,5 persen tahun lalu.
“Pada tahap berikutnya, Bank akan mematuhi prinsip mengejar kemajuan sambil memastikan stabilitas, mempromosikan stabilitas melalui kemajuan, dan membangun yang baru sebelum menghapuskan yang lama, untuk meningkatkan kualitas pasokan keuangan,” kata ICBC dalam pengajuan bursa Rabu.
Hasilnya datang ketika bank-bank di seluruh negeri menghadapi tekanan yang meningkat dari pihak berwenang untuk memberikan kredit kepada pengembang properti yang bermasalah di negara itu dalam upaya untuk menopang kepercayaan.
Pada akhir Februari, bank-bank China telah menyetujui lebih dari 200 miliar yuan pinjaman untuk lebih dari 6.000 proyek properti, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan mengatakan awal bulan ini.
Pinjaman disetujui di bawah mekanisme yang dikenal sebagai “daftar putih proyek”, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merekomendasikan proyek perumahan kepada pemberi pinjaman untuk dukungan keuangan.
Bocom mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka telah menilai lebih dari 1.400 proyek dan memperpanjang pinjaman pembangunan senilai lebih dari 400 juta yuan untuk sebuah proyek di provinsi Shandong timur negara itu.
ICBC juga mengatakan awal bulan ini bahwa pada pertengahan Februari, mereka telah menyetujui pinjaman senilai sekitar 40 miliar yuan untuk proyek-proyek di 25 kota.
Meningkatnya eksposur terhadap pengembang yang sarat utang di negara itu dapat menekan keuntungan bagi bank-bank China, karena pemberi pinjaman perlu membuat lebih banyak ketentuan untuk pinjaman yang mungkin memburuk karena default terkait dengan jatuhnya penjualan rumah.
Keuntungan bank semakin tertekan oleh pemotongan suku bunga dasar pinjaman lima tahun (LPR), patokan hipotek utama, karena Beijing meningkatkan langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan perumahan.
Pada bulan Februari, People’s Bank of China meluncurkan pemotongan 25 basis poin untuk LPR lima tahun, menandai pemotongan terbesar yang dilakukan bank sentral sejak mengubah sistem pada 2019. Bank sentral terakhir memangkas suku bunga sebesar 10 basis poin pada Juni.
Pemotongan LPR baru dapat mempersempit margin bunga bersih rata-rata (NIM) sektor perbankan sekitar 6 basis poin selama 2024 dan 2025, setara dengan sekitar 5 persen dari keseluruhan laba bersih, menurut laporan Februari dari Fitch Ratings.
Bocom melaporkan penurunan 0,2 poin persentase dalam NIM-nya menjadi 1,28 persen, sementara NIM ICBC juga menyempit 0,31 poin persentase menjadi 1,61 persen.
NIM adalah jumlah uang yang diperoleh bank dalam bunga pinjaman relatif terhadap jumlah yang dibayarkan pada deposito dan merupakan ukuran utama profitabilitas.
Laporan tambahan oleh Aileen Chuang